趋势及潜力报告：国内收入创新高 但明年挑战更大

近日，伽马数据发布了《2024中国游戏产业趋势及潜力分析报告》，经过大量数据研究和用户调研，本次报告重点关注的问题及部分成果如下：

中国游戏产业有哪些发展特征？

国内市场回暖，销售收入达3029.64亿元

近一年，游戏用户中42.9%游戏时长减少

未来付费上，约3成用户预期付费下降

预期付费增加的用户中，62.5%受“游戏带给我的乐趣增加”影响

预期付费减少的用户中，37.2%受“付费项目的性价比更低了”影响

虽然增速可能放缓，但56.6%用户仍会被兴趣驱动增加付费，未来市场或回暖

……

哪些领域具备发展潜力？55.4%用户偏好的开放世界/可探索的大地图，或存增长机遇部分细分题材具备发展潜力，32%用户偏好“校园”、31.8%偏好“机甲”36.3%的用户选择游戏时受剧情影响，文化属性成为切入点近一年，25.9%的用户使用过手游模拟器PC头部游戏中75%为跨平台，选择PC的主因是视觉效果更好主机头部游戏中70%为跨平台，选择主机的主因是操作手感更好电竞价值将外溢，境外71.5%的用户几乎每天都关注电竞经验超5年的资深人才薪资增2成，在各经验区间内增速最快45.4%调研企业与4家及以上数据平台合作34.6%的用户更认同“游戏外平台是游戏的一部分”的说法……

本次报告可重点关注以下导读脉络

中国游戏产业现状

2023年国内市场收入首次突破3000亿元

2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动，例如《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》手游本年累计流水均达数十亿元。

数据来源：伽马数据（CNG）

中国出海收入下降5.65%

2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达163.66亿美元，出海收入继去年延续下降，其原因主要在于海外地区移动游戏市场整体收缩，进而导致中国游戏收入也随之降低。

数据来源：伽马数据（CNG）

发展趋势1：

国内外市场都将面临更大挑战

1. 一部分用户的游戏时长减少，付费额度预计下降, 最新的用户调查问卷显示，游戏时长减少的用户占比超过了增加的用户。未来预计在游戏上花更少的钱的用户占比超过了花更多钱的用户。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

2. IP化游戏和开放世界RPG游戏是2023年的重要增量来源，但用户的要求再次提升，对产品品质来说，将面临更大的挑战。

说明上图：开放世界RPG的占比出现明显提升

说明上图：用户对开放世界的兴趣达到第一

调查显示，用户对IP化产品的首选因素不是因为IP，而是明显高于其他游戏的品质，如试听表现力和剧情、角色等。用户对开放世界RPG的要求也高于正在规划中产品的计划水平，比如4K大地图明年或许已经无法满足用户需求，用户需要8K或16K大地图以及更真实的细节标准。

用户对开放世界RPG的需求与产品规划差异

可实现范围内的最大地图

与现实世界中的一致性和更自由的玩法

达到真实世界中的细节标准

3. 出海收入已经连续两年下降，调查显示出海竞争激烈，国外增加了对本地游戏产业的扶持力度，对进口产品的监管也会越来越严格，包括准入条件、隐私保护、支付合规等，游戏出海将面临更大挑战。

数据来源：伽马数据（CNG）

发展趋势2：

小游戏将持续增长

近两年在平台的大力推广与开发者的积极参与下，小游戏市场规模快速扩张，2023年小游戏市场规模可达200亿元，同比增长300%。自2022年起，随着中重度小游戏的兴起，内购付费的占比快速提升，并迅速带动了小游戏市场规模增长。同时，小游戏市场得到了上市企业的关注，三七互娱、恺英网络、掌趣科技等多家上市企业布局小游戏为市场带来了更多增量，随着更多上市企业入局小游戏，短期内小游戏市场仍具备快速增长潜力。

小程序游戏市场规模及增长率

数据来源：伽马数据（CNG）

此外，伽马数据认为，未来小游戏领域将呈现至少三项趋势：第一，小游戏领域仍存机会，这是由于激活其潜力的因素仍然存在，即质量提升、买量成本较低、跳转链路更完善、多潜在用户；第二，付费优化将成创收重点，这是由于小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势，但对付费点、付费项目的要求与App版本有差异，因而能更早完善产品调优的团队将具备优势；第三，小游戏将更快进入高价值用户竞争阶段，这是由于竞品增加进而快速拔高获客成本，因而如果无法获取更多高价值用户，产品利润或将更快的被成本抵消。

发展趋势3：

跨平台或成未来主流

从2023年的互补性设备比如Steam Deck明显增长的销量可以看到用户的需求变化，从用户角度看，互补性设备丰富了游戏的使用场景，让用户能够有更多机会接触到游戏，不仅增加了用户粘性，新设备也会促进用户体验新的游戏，增强用户购买游戏的意愿。所以，解放用户不受平台限制，既能让主机和PC游戏拥有更多用户，充分发挥价值，也能让移动游戏弥补其硬件的不足，云游戏同理。未来如果政策上加强引导，会进一步加速跨平台游戏的发展速度。

数据角度，伽马数据统计了各平台头部产品的跨平台状况，结果显示主机、PC平台的跨平台比例较高，布局相对较深。移动端则有25.9%的用户以手游模拟器的形式，满足跨平台需求。

说明下图：PC平台 跨平台现状

数据来源：伽马数据（CNG）

说明下图：主机平台跨平台现状

数据来源：伽马数据（CNG）

说明下图：移动平台跨平台现状

数据来源：伽马数据（CNG）

此外，各平台吸引用户的因素并不相同，PC平台的优势主要在于视觉效果，主机平台则是操作手感。

说明下图：PC平台优势

数据来源：伽马数据（CNG）

说明下图：主机平台优势

数据来源：伽马数据（CNG）

发展趋势4：

游戏与短视频融合发展

游戏与其他产业链的融合将为游戏市场带来新的增长机会，这是由于游戏具备的强内容性与强互动性等特点，在用户的其他娱乐体验中同样存在需求。围绕短视频、电影的融合方式或可重点关注，现阶段用户侧多集中于上述娱乐方式。而短剧或为较早变现的融合产品，其可在游戏互动中融合短剧的叙事特点，能为用户带来比普通游戏更沉浸的代入感、比短剧更强的互动性，进而吸引交叉喜好的融合用户。从实际案例看，今年已有国产游戏上线后一周内登顶Steam国区销量榜，全球销量榜前五，从用户反馈看，从这款游戏中获得的快乐是短时间，高频次的，符合短视频培养下的用户的特征，从获得的快乐性价比看，很多用户认为这款游戏比抽卡游戏更值得购买。

数据来源：伽马数据（CNG）