全球竞争力报告：全球市场回暖 国内+出海收入占比超五成

鹰角网络竞争力分析

全方位挖掘主力产品长线价值蓄力海外发行扩大全球业务

鹰角网络在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，排名第48位。其目前的主力产品依然是《明日方舟》，除了持续更新游戏内容和不断优化游戏体验外，还致力于通过多元化的方式丰富IP设定，包括PV/TV、漫画、动画、网络节目、广播剧、原声CD以及设定集等跨媒体展开。同时，推出了线上直播、专场演出以及衍生桌游等，为玩家提供丰富的体验内容。鹰角网络通过成立音乐厂牌和实体公司以及开展跨界联名等方式，构建了一个以IP为核心的泛娱乐和内容消费生态圈，其中包括音乐品牌“塞壬唱片”（《明日方舟》中的虚构唱片公司）、周边品牌“朝陇山”以及服装品牌“一拾山”等，进一步提升品牌影响力。在游戏产品研发与发行方面，鹰角网络始终致力于推出面向世界的精品游戏。2023年12月，鹰角网络官宣全球发行品牌“GRYPHLINE”，旨在为全球玩家带来独特和高质量的游戏体验。目前，共有三款游戏计划发行：《Arknights: Endfield（明日方舟：终末地）》、《Ex-Astris（来自星尘）》和《Poppucom（泡姆泡姆）》，涵盖实时策略、3D RPG和多人合作平台冒险等多种类型。公告显示，GRYPHLINE总部位于新加坡，并在日韩设有分支机构，除发行外也提供研发支持、本地化、营销以及客户服务等方面的服务。

扩大投资组合  扶持游戏领域初创企业鹰角网络，作为一家年轻的游戏公司，一直致力于支持年轻游戏创作者和促进游戏领域初创企业的发展，同时也在推动游戏创作生态的形成和完善。鹰角网络与国内多所高校合作，设立了主题奖学金和行业分享课等项目，并连续三年赞助大学生游戏开发创作大赛，为在校大学生游戏开发者提供交流和展示的平台。此外，鹰角网络以游戏为核心积极展开对外投资，主要集中于游戏研发、游戏发行、动漫动画、音乐音效、游戏教育等领域。2023年4月，鹰角网络发起的游戏创作扶持品牌“开拓芯”正式成立，通过提供场地、资源、资金等方面的支持，以及举办Game Jam、经验分享会等活动，鼓励与协助优秀团队更好地进行游戏创作。开拓芯旗下的动域游方孵化器由鹰角网络和上海点乐可教育共同成立，为新兴游戏开发团队提供全面的孵化服务，包括集中式办公场地、培训与交流活动、资金支持、资源对接、财法咨询等。随着投资组合的不断扩大，扶持的游戏领域初创企业逐渐成长，以鹰角网络为圆心的全套产业生态也将实现反哺。更进一步而言，鹰角网络也为整个游戏行业的生态发展做出了积极贡献。

游族网络竞争力分析

立足“全球化卡牌+”战略深耕垂直赛道持续优化产品矩阵

作为2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业，游族网络“全球化卡牌+”战略收效显著。基于长期卡牌赛道优势和海外经验，游族网络从2021年开始明确并推进该战略。在全球化方面，经过成熟产品出海、针对重点地区自研产品出海和自研自发产品全球出海三个阶段的探索，游族网络成功验证了路径可行性并积极创新优化发行手段，致力于将优质游戏通过本地化精细运营带给全球玩家。一方面在前期立项阶段就锁定自身擅长且用户增长优势较大的玩法及题材，保障产品的全球竞争力。一方面不断探索提升多样化发行能力，采取降低适配、提升兼容、多语言、H5甚至云游戏等多种手段，触达更广泛的平台以及更多元的用户。“卡牌+”策略旨在持续深耕卡牌赛道，同时探索以卡牌游戏为核心、拓展至其他游戏品类的全面布局。作为游族网络的优势品类，卡牌游戏在其发展中占据了重要地位。游族网络长期致力于垂直领域的深入发展，通过不断迭代产品和精细化运营，已经构建了稳固的品类壁垒。而“+”的涵义在于品质进化和品类融合，既要对卡牌玩法和技术进行优化提升，也要寻求与其他类型产品进行融合创新。同时，游族网络旗下“少年”IP、“盗墓笔记”IP和“三体”IP等丰富的IP储备以及多款代理发行游戏共同构成了阵容强大的产品矩阵。通过积极推动技术革新，提升产品质量和玩家体验，游族网络不断产出全球范围内具有影响力的“卡牌+”游戏佳作，进一步增加产品储备、优化产品矩阵，全面提升竞争力。

聚焦突破AIGC与AI赋能全球化提升研发水平和竞争力

游族网络围绕“研运一体”和“自主经营”原则，调整形成工作室与 AI 创新院并行的组织架构，一方面将自研产品的运营团队回归研发工作室体系，以提高研运能力和效率、推出长周期的精品游戏，一方面升级“AI创新院”，下设“智子实验室”和“红岸实验室”，分别聚焦AIGC和AI赋能游戏全球化。游族网络依托内部研究院和与外部科技公司合作推进AI科技领域的探索，将AI赋能游戏生产工具链，针对具体应用场景定制解决方案，从而在业务生产端取得实效。目前，公司已构建一套集成式的AI平台，针对美术资产生成、引擎、技术、配音、策划、本地化多语言版本制作等方面推进生产自动化、标准化、规模化，进而提升游戏资产生产效率，增强公司整体研发实力及产品市场竞争力。

祖龙娱乐竞争力分析

“研运一体”能力稳步提升多元赛道布局迎来回报期

多年的经验沉淀和不断稳步提升的研运能力，让祖龙娱乐进入2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业之列。作为从端游时代成长起来的老牌游戏公司，祖龙娱乐有着丰富的MMO资源储备和研运经验。近年来，面对MMO市场瓶颈，祖龙娱乐积极探索多元化赛道布局，开发其他玩法类型的手游，并凭借《以闪亮之名》和《Madtale: Idle RPG》的优秀表现成功实现二次破圈。最新财报数据显示，截至2023年6月30日，祖龙娱乐已在全球推出19款精品手游，包括MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等多种品类，目前13款在营游戏全球累计注册用户数超1.5亿。其中，1款游戏全球累计流水超过人民币40亿元，3款超过30亿元，6款超过10亿元。良好的成绩离不开雄厚的研发实力，祖龙娱乐坚持“研运一体”战略，保持研发投入，重视研发人才，推进技术迭代升级，为产品质量和创新奠定基础。最新报告期内，祖龙娱乐研发人员占比78.15%，员工薪酬和福利成本超3亿元。同时，祖龙娱乐紧跟AIGC发展趋势，成立AI工具研究所，针对性攻坚NPC反应速率、性格塑造、内容真实性等方面，凭借深度训练和工具应用，成功提升了研发效率并释放精英人才生产力。

多措并举落实精细本地化运营全球发行能力获得认可

祖龙娱乐致力于在不同国家和地区输出高品质产品，深入剖析各地市场的玩家用户需求，以制定更具针对性的产品推广策略和发行模式。2022年，其自研自发的女性向手游《以闪亮之名》在中国港澳台地区、新加坡、马来西亚以及日本市场取得亮眼成绩。2023年5月，《以闪亮之名（Life Makeover）》国际服上线，覆盖欧美、东南亚等100多个国家和地区，首日便登顶泰国、印尼、越南三国iOS免费游戏榜单，最高达到美国iOS免费游戏榜第二名，彰显了祖龙娱乐在多个国家与地区市场的强大实力。2023年，祖龙娱乐首次海外代理发行的产品《Madtale: Idle RPG》（以下简称《Madtale》）进一步巩固了其跨品类全球发行的信心。在立项之初，祖龙娱乐就与研发方定下全球发行的策略，而不是先国内后海外。在研发阶段，《Madtale》优先考虑多国潜在受众偏好，采用欧美绘本画风以及反转童话设定，祖龙娱乐在此基础上做了许多优质素材，对提升海外投放效果产生了积极作用。此外，游戏较早开启测试让全球玩家体验并反馈，助力开发方更好地进行本地化和玩法优化。自预约期开始，游戏内系统设置和官网便支持9种语言，覆盖欧美和东南亚等多个地区。祖龙娱乐还在重点市场实施特殊的针对性推广策略，如根据调研结果显示的地区偏好角色包装宣发，建立英、法、德、泰、越5个语种的官方社群并根据地域定期举办节点活动，与头部达人合作面向目标市场投放定制化内容等，均获得了良好的反响。通过积累更多品类和海外市场的发行经验，祖龙娱乐在全球市场的影响力不断提升。

青瓷游戏竞争力分析

王牌产品生命力旺盛持续推进出海规划

2023年，青瓷游戏进入全球移动游戏产品营收TOP100企业榜单。这样的成绩背后，是青瓷游戏对主力产品的持续投入，以及近年来积极实行的加速出海战略。《最强蜗牛》自国服上线以来，就凭借简单易上手又极具变现潜力的玩法，为青瓷游戏带来了显著的收入增长，并成为公司的旗舰游戏。游戏内容中丰富的“梗”（Memes）也屡次在互联网平台引发大量讨论，加上买量营销推动热度增长促进二次传播，不仅提升了游戏的知名度，也有助于维持玩家的投入感。作为青瓷游戏的王牌产品，《最强蜗牛》展现出强大的长线生命力。2023年半年报显示，截至2023年6月30日，《最强蜗牛》在国内及海外市场的累计流水约为人民币29.75亿元，累计注册玩家数量达到24.53百万人，上线至今平均每周玩家留存率保持在25.9%。在赴港上市过程中，青瓷游戏宣布，将主要通过自主发行方式将游戏推向海外市场：2021年，把日本、东南亚以及港澳台地区作为主要目标受众；在未来两至三年内，进一步拓展至欧洲和美国等地。而青瓷游戏的财报显示，公司持续落实旗下游戏的出海计划，2023年上半年海外收入占比由13%提升到接近20%。如2022年6月，《最强蜗牛》在日本地区上线，2023年6月上线一周年仍位列iOS畅销榜前30位。2023年1月，《最强蜗牛》在泰国地区上线，并登上当地免费游戏排行榜首位，最高位列iOS畅销榜第五位。2023年8月，《最强蜗牛》在美国、加拿大和澳大利亚地区上线，登顶三地免费游戏排行榜，iOS畅销榜排名也持续上升。集团出海规划获得有效落实，《最强蜗牛》的生命力及集团的海外发行能力将进一步提升。

持续推进储备产品发行计划并进一步打造多元化游戏组合

除了巩固旗舰产品的表现，青瓷游戏也通过加强产品自研与合作代理，逐渐构建起丰富的产品矩阵。2023年，集团多款储备产品陆续上线，包括自研策略卡牌对战游戏《使魔计划》、自研无限流休闲放置游戏《时光旅行社》、代理发行的动画授权IP少女风手游《魔卡少女樱:回忆钥匙》、以及与中手游联合发行的剧情卡牌手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等。青瓷游戏一方面大力推进储备游戏的发行规划，一方面物色优质游戏项目，打造多元化游戏组合，为全球各地的游戏玩家带来优质的游戏体验。财报显示，近两年青瓷游戏还有多款储备游戏计划上线，或将迎来业绩密集增长阶段。

市场洞察及发展趋势

巩固品类优势稳定成熟市场份额，深入市场发展开拓新兴市场空间

中国移动游戏在全球各主要市场的份额均已处于较高水平，为推动后续增长，中国移动游戏在稳定成熟市场份额的同时，也在持续开拓新兴市场空间。

在美、日等成熟市场内，相比于寻求增量，稳定自身市场份额或是首要目标。一方面，中国游戏企业将面临不断增强的当地企业竞争；另一方面，中国游戏企业在主要市场的发展多依托于SLG等国产优势赛道，而随着当地用户对同一类型游戏兴趣的衰减，相关品类的竞争力也将受到影响。相比于成熟市场，开拓中东、东南亚等新兴市场或将取得更稳健的营收增长。在开拓新兴市场时可深入当地游戏产业发展，以中国移动游戏市场的成功经验加速当地市场扩张的同时，稳固提升自身在当地市场的竞争力，把握长期增长潜力。

数据来源：伽马数据（CNG）

用“外国语言”讲中国故事

中国移动游戏在全球移动游戏市场已具备较高影响力，同时在产品本地化能力的构建上也积累了相当的经验。在推进产品本地化的过程中，也自然对当地文化表达方式有了一定了解。在这一基础上，中国移动游戏将得以更好地实现其作为中华文化载体的职能。一方面，文化是无形的，可以不受载体形式限制。在本地化经验积累下，有望实现用“外国语言”讲中国故事，将中华文化以世界各地更熟悉的画风、故事进行表达，以更丰富的形式达到更好的传播效果。另一方面，中华文化元素也将赋能自研移动游戏的全球发展，提高中国游戏全球竞争力。相比于海外其他国家游戏常用的魔幻、科幻、西方历史等题材，中华文化元素可以为海外用户提供更多新鲜感，随着海外用户对中华文化元素认知的加强，中华文化元素也将成为中国游戏一项独特的核心竞争力。

AI工具的设计实现与应用能力将成未来企业核心竞争力

随着AIGC技术的快速发展，游戏产业的生产结构或将出现重大变革，如何引入新技术提升自身核心竞争力，是游戏企业需要前置考虑的问题。在移动游戏全球视角下，AIGC技术将降低全球游戏产业美术、程序等环节的生产成本，提高内容创作效率，或许也可以缩小头部企业与中小型企业的生产力差距，此时除游戏玩法设计、游戏规模把控等游戏创作核心能力外，AI工具开发、AI应用能力等生产力工具的设计实现与应用能力将成为企业的核心竞争力，帮助企业在市场竞争中保持领先。

数据来源：伽马数据（CNG）