全球竞争力报告：全球市场回暖 国内+出海收入占比超五成

Scopely竞争力分析

中心化与去中心化相结合  构建次世代互动娱乐平台

凭借独特的发展战略和强大的研运能力，Scopely不断推出广受欢迎的游戏产品，并致力于打造用户为中心的次世代互动娱乐平台，积累了基数庞大且粘性较高的玩家社群。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，Scopely位于第12名。2023年，Scopely被沙特Savvy Games Group以49亿美元收购，将继续独立运行。其旗下知名产品包括《星际迷航：舰队指挥官（Star Trek Fleet Command）》《Scrabble Go》《Stumble Guys》等，4月最新推出的《MONOPOLY GO！》更是获得了垄断性的成功。以下几个关键因素造就了Scopely的竞争优势。一是与众不同的项目开发模式，Scopely打破传统的企业和部门边界，让公司内外部工作室以及IP版权商多方联合，组建人才导向、高度集成、各司其职的游戏团队，这样去中心化的生态系统不仅提升了灵活性和自主性，还促进了团队的协作和创新。二是专有技术平台Playgami，其独特的游戏引擎和强大的机器学习能力，能够提供跨游戏的服务和可复用性，该平台可以随着集中化和规模化变得更加智能，从而释放生产力，真正提高效率。在二者的基础上，Scopely致力于建立一套拥有成熟文化和流程的操作系统（OS），在去中心化与中心化结合的策略下，专注于游戏本身的LTV（生命周期价值），包括创造新游戏、运营现有游戏，以及为收购游戏增加价值。此外，Scopely自我定位为“次世代互动娱乐平台”，聚焦游戏社交属性，并通过精细化运营来增强用户体验。利用Playgami的数据解决方案，Scopely可以积累深入的用户洞察，并探索个性化的管理和服务，以提升玩家忠诚度和付费水平。同时，Playgami的技术也助力于买量营销，通过大规模部署实现较低成本获取大量用户。2023年4月上线的《MONOPOLY GO！》就是一款强社交属性的游戏，在大富翁这一经典IP的基础上，Scopely通过玩法创新加强社区互动和竞争性，并引入“贴纸”和“每日活动”等机制激励玩家分享邀请，实现了游戏的病毒式传播。

万代南梦宫竞争力分析

坚持贯彻“IP轴战略” 全维度、全流程的IP商业化体系逐渐成熟

万代南梦宫坚持“IP轴战略”，通过IP与粉丝建立联系，不断强化IP价值，并积极拓展海外市场，在全球游戏产业中保持竞争优势。根据伽马数据测算，万代南梦宫在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第18位。万代南梦宫集团由深耕角色模型产业的「万代」和曾经的街机游戏巨头「南梦宫」合并改革而成，后于2010年提出“IP轴战略”，旨在打破传统业务边界，使各部门以IP为轴心形成合力。一方面，对IP进行全维度开发，在玩具、互联网娱乐、主机游戏、街机游戏、游乐设施、电影、音乐等领域推出多元的产品和服务；另一方面，在IP产业链全流程运作，持续探索贯穿IP矩阵建设（上游）-IP价值开发（中游）-IP全球品宣（下游）的商业体系。目前，万代南梦宫正处于2022年4月至2025年3月的“中期愿景”规划期内，进一步落实“IP x Fans”、“IP x Value”、“IP x World”策略，以实现IP商业价值最大化，并提升集团在全球文化娱乐产业的综合竞争力。

世纪华通竞争力分析

多年IP研运经验筑牢基础  利用品类“微创新”打开局面

世纪华通在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中位列第19名，旗下拥有盛趣游戏、点点互动和天游软件等子公司，共数十个知名IP和超百款在营产品，发行范围覆盖全球200多个国家与地区，全球注册用户超过30亿。截至2023年末，其出海游戏收入占比已经超50%。盛趣游戏具备丰富的IP产品运营经验，经典产品《热血传奇》和《传奇世界》等已经问世20余年，至今仍保持着高质量的内容更新。“传奇”系列的长青，让盛趣游戏在MMO赛道积累了精品研发与长线运营优势。在其新晋产品《庆余年》的研运过程中，盛趣游戏与小说版权方、影视剧出品方紧密合作，探索IP产业链协同模式，手游改编兼顾内容还原与玩法创新，进一步完善了“庆余年”IP生态。2023年，《庆余年》手游先后上线港澳台地区与泰国市场，并相继取得亮眼成绩。盛趣游戏的多年积淀为优质产品带动文化出海奠定了坚实基础，而面向国际市场的点点互动则走出了一条不同的发展路线：通过不断加大自研产品投入，在休闲游戏品类下持续进行“微创新”，利用玩法融合与小众题材成功打造出多款细分赛道领先的畅销产品。其中，上线三年的《Dragonscapes Adventure》通过植入副玩法和营销素材大范围推广，在2023年8月开始迎来新的增长高峰期，至今稳居稳居出海收入榜TOP30。2022年底发布的《Frozen City》主打“模拟经营（放置+建造）+RPG卡牌”融合玩法，游戏上线后即进入全球40个国家及地区免费榜Top 10，随后市场成绩稳步爬升。2023年新品《Whiteout Survival》在传统重度SLG中融入“模拟经营+PPG”玩法，凭借大胆的“轻量化”改造打穿赛道，成为年度超级爆款。

多元业务协同发展  跨领域连结互惠共进世纪华通的另一优势在于多元业务协同发展，并通过进一步整合完善组织架构，最大程度优化配置资源，实现跨领域的相互促进。除了游戏产品出海外，世纪华通也是国内最早布局电竞领域的企业之一。早在2005年，世纪华通旗下天游软件便开始举办《街头篮球》电竞赛事，并逐渐建立起从普通玩家到职业选手、从国内到国际的成熟赛事体系，囊括了“全国超级联赛SFSA”（2005-2023连续举办18届）、“职业联赛FSPL”（2017-2021连续举办5届）和“国际大师赛”（2013-2019连续举办7届）在内的多个电竞赛道。随着2023年9月杭州亚运会带来的新一轮电子竞技热潮，天游软件计划恢复“国际大师赛”，此举将重新搭建起本土与海外玩家间的桥梁，进一步提升产品国际影响力与全方位IP价值。同时，世纪华通在前沿科技领域多点布局，其业务成果也将惠及游戏产业。世纪华通依托人工智能云数据事业部，深度参与智能算力基础设施建设，强化底层支撑，推动数字科技创新。世纪华通秉持“以虚强实，由实创虚”理念，聚焦算力基座、文化创意、数字产权、数字医疗、XR 赋能、硬件生态六个方向，致力于元宇宙平台和应用开发，探索沉浸式交互体验等创新游戏形态。此外，作为国内首家涉足脑科学领域的游戏企业，世纪华通通过产学研一体化战略推进技术突破，相关成果也将落地应用。

中旭未来竞争力分析

深度运营延长游戏生命周期  丰富业务版图增加收入来源多元性

2023年，贪玩游戏升级品牌“中旭未来”顺利赴港上市。伽马数据测算，在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，中旭未来排名第35位。最新财报数据显示，截至2023年6月30日，中旭未来已运营超过330款游戏产品，累计注册用户达4.33亿。中旭未来的竞争优势在于精准营销、深度运营及品牌开发的能力，使之能够有效延长游戏生命周期并提升产品价值。截至2023年4月30日，中旭未来共有11款五年以上和28款三年以上游戏产品在营，充分体现了其出色的长线运营水平。中旭未来战略性结合自营和联运两种模式开展网络游戏发行业务，并持续丰富和优化产品矩阵，已建立起拥有73款潜力游戏的管线。在全球化方面，中旭未来通过旗下出海平台贪玩游戏（海外），目前已在中国港澳台、东南亚、欧美地区等市场发行并运营数十款多语言游戏，另有11款产品储备。2023年7月在越南推出的《MU：无限金蛋》，上线当日登顶越南苹果和谷歌免费榜及畅销榜。除了游戏产品，中旭未来还提供网络文学等产品的营销服务，推动数字文化产业深度融合。同时，中旭未来利用终端用户洞察积累探索游戏衍生IP转化，已在速食、潮玩等新消费场景推出自有品牌「渣渣灰」和「Bro Kooli」，从而进一步拓展收入来源并延长产业链。

提高研发水平  人工智能技术平台赋能营销运营中旭未来重视技术赋能，财报数据显示，2023年上半年研发投入比2022年同期增长了22.8%。中旭未来的专有技术平台包括洛书系统和河图系统。洛书系统是一个智能终端用户参与平台，能够实现对各种媒体平台的统一管理，满足各种营销需求，提升终端用户覆盖范围。通过精准触达实现有效终端用户参与，也可以为未来业务拓展建立稳定的技术支持。河图系统则是商业智能分析系统，能够通过生成标签包监控和分析营销活动的结果，实时调整终端用户参与策略和产品投入，以优化营销活动的效果。同时，基于亚秒级的数据查询和分析，以及实时生成的用户关键特征，也能够为中旭未来积累下丰富的终端用户洞察数据。中旭未来在数据处理基础设施、以用户为中心的数据库以及AI赋能深度学习算法等方面的技术亮点，使其能够利用强大的营销数据分析能力，优化产品性能、用户获取、参与度以及变现，从而为客户和终端用户创造价值。

中手游竞争力分析

以IP为核心长期布局打造极具竞争力的IP游戏生态体系

据伽马数据测算，在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，中手游位列第44名。作为“全球化IP游戏运营商”的中手游，已在IP版权积累上建立了显著优势。根据最新财报，截至2023年6月30日，中手游拥有共计123个IP储备，包括68个自有IP和55个授权IP。中手游坚持IP核心战略，通过自主研发和联合研发，致力于为全球玩家提供精品IP游戏，并已成功构建了极具竞争力的IP游戏生态体系。在全球游戏市场进入存量时代的当下，IP游戏在用户获取和盈利潜力等维度相较于非IP游戏展现出更大的优势，IP资源正逐渐成为游戏企业发展的关键要素和竞争壁垒，而中手游围绕IP的前瞻性布局正日益显现其战略价值。2023年中期报告显示，中手游集团在2023年上半年的总营收达到人民币15.35亿，同比上升24.6%，归母净利润 5682.4万，经调整净利7616.8 万，实现业绩扭亏转盈。

持续提升研发实力探索AI赋能游戏研发与发行

中手游在稳固其IP核心业务的同时，也在不断强化自主研发能力，持续加码研发投入，建立了主要由满天星、文脉互动、洲竞网络等工作室或子公司组成的研发团队矩阵。中手游还紧跟前沿技术趋势，成立专门的AI技术团队，探索在游戏研发、发行和游戏体验等业务领域的综合运用。2023年上半年，公司在游戏研发上的投入达到2.67亿元，同比增长30.6%。中手游即将推出的《仙剑世界》是其研发投入和AI技术探索实力的证明。为开发这款国内首个国风仙侠题材虚拟世界游戏，中手游投入3年时间与超3亿元资金，并积极应用AIGC技术，主要取得了三大方向的落地成果。首先，通过AI本地化部署，实现了较好的智能对话效果，并降低了训练成本。其次，利用AI技术缩短游戏开发时间并节省开发成本。公司还与AI数字资产公司合作，在《仙剑世界》实现批量应用，并计划通过资产授权促进内容再创作和传播。

乐元素竞争力分析

优势产品表现稳定深度本地化策略推动全球发行

乐元素在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第45位，旗下两大产品线“开心消消乐”和“偶像梦幻祭”系列在目标市场表现稳定，分别在全球不同赛道上取得了显著的成绩。偶像梦幻祭2（Ensemble Stars!!Music，以下简称ES）自在日本首次上线以来长期稳居音乐游戏畅销榜前三，2023年95%以上的时间都保持在游戏畅销榜前五十以内。凭借对市场需求的精准把握以及精细的本地化策略，乐元素成功推动ES在全球市场的长线发展。首先，乐元素通过在日本创立Happy Elements株式会社（HEKK）并招募本土人才落实本地化战略，使之能够深入洞察本土市场动态，推出契合当地文化属性的产品。其次，乐元素日本团队内部女性开发者占比极高，特别是画师中90%以上为女性，使之能够精准把握女性玩家的需求，让“偶像梦幻祭”系列在女性向赛道脱颖而出。随后，在日本市场成功的基础上，乐元素以此为跳板逐步推进全球发行。深入了解各国市场需求后，针对不同地区进行差异化推广。

精细化长线运营铸就良好口碑增强抗风险能力

全球化发行的成功不仅依赖于精准的市场策略，更得益于产品本身的高质量。乐元素不断打磨优化产品，并秉持长线运营策略，在游戏内外为玩家提供丰富的可体验内容。《偶像梦幻祭》系列以其独特的游戏玩法和出色的内容为核心，通过多元化的品牌营销策略，包括制作轻小说、漫画、动画等内容，出版官方小说、漫画、Mook等实体书籍，或举办声优活动、线下展会、舞台演出等，成功吸引并维持了大量粉丝群体。同时，游戏外的IP营销与游戏内容更新相辅相成，进一步完善了IP生态，让《偶像梦幻祭》系列保持长期旺盛的生命力。《开心消消乐》作为超过8亿下载的全民级游戏，也近10年、8000+关卡的长线运营中，为玩家提供了一种陪伴感，乐元素官方鼓励玩家分享生活、引发情感共鸣的尝试，更进一步增强了用户群体的归属感和凝聚力。乐元素坚信，游戏是文化的载体，致力于通过游戏传播文化、扩大文化影响力，同时也将被文化滋养，从而更具感染力。近年来，《开心消消乐》通过多种活动探索实现传统文化、现代文化与玩家文化的有机融合，尝试打造“文化新符号”，在此过程中，乐元素获得了丰富的经验积累。总体而言，乐元素采取了较为稳健的研发与发行策略，使其在全球市场环境下具备了较强的抗风险能力。这种策略不仅体现在对市场趋势的精准把握和对产品质量的不懈追求，也体现在对玩家的用心维护和对文化的创新传承。